Мультфильм снят по мотивам русской народной сказки. Действие происходит в тридесятом царстве, в грибном государстве. Царь грибного царства Боровик 16 решает выдать замуж свою дочь Беляну за "достойного". И что из этого выходит, когда эту новость услышал их сосед - царь Горох.